影响股市利好与利空消息

宏观新闻

1、国务院印发2021年度立法工作计划，拟制定、修订的行政法规包括《碳排放权交易管理暂行条例》、《私募投资基金监督管理条例》、《稀土管理条例》等。

2、据文旅部，2021年端午节假期三天（6月12-14日），全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%。实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。

3、影响7万亿理财市场重磅新规落地！银保监会、央行加强现金管理类理财产品管理，要求现金管理类产品杠杆水平不得超过120%。此外，现金管理类产品应投资于现金。

4、中国房地产报评论文章称，监管层对未来的房地产价格调控上的信心是很坚定的，不排除还会有政策陆续出台。心存侥幸的炒房群体是时候放弃幻想，面对现实了。

5、商务部6月12日发布数据显示，1-5月，全国新设立外商投资企业18497家，同比增长48.6%，较2019年同期增长12.4%。

行业新闻

1、四部门近日印发《能源领域5G应用实施方案》。《方案》要求，拓展能源领域5G应用场景，探索可复制、易推广的5G 应用新模式、新业态。

2、耗时2年多的Ultravision知识产权官司一审宣判：中国LED企业胜诉，美国德州地区法院一审认定被告并不构成专利侵权。该案是中国LED显示在美国专利侵权以及“337调查”案件中取得的里程碑胜利。

3、今年以来，178只纳入统计的QDII基金中，有110只基金实现正收益，占比达61.8%，平均收益率为5.75%，跑赢同期股票型开放式基金与混合型开放式基金，以及沪深300指数。此外，过半QDII资金涌入了香港股市，并普遍热衷于消费行业。

4、据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年5月，我国动力电池产量共计13.8GWh，该项数据相较4月的12.92GWh环比增长6.7%，同时对比去年同期增长165.8%。

5、上周北向资金大幅调仓，对隆基股份、恒瑞医药、中远海控持仓市值增加金额居前，而从减持金额来看，上周北向资金对宁德时代减持金额最大，达13.29亿元。

6、国家邮政局数据显示，1-5月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成5022.4亿元，同比增长24.3%；业务总量累计完成5230.8亿元，同比增长37.3%。

公司新闻

1、协鑫能科：拟定增募资不超50亿元 用于新能源汽车换电站等项目

2、赣锋锂业：赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权

3、五连板传智教育：目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授处于初期阶段，尚未形成收入

4、比亚迪董事长王传福称比亚迪小米正洽谈造车项目

5、金力泰：公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份

6、凯撒旅业：拟换股吸收合并众信旅游

7、华友钴业：拟发行可转债募资不超76亿元

8、秦安股份：期货投资收益及政府补助等减少，上半年净利预降48%至56%

9、重庆钢铁：拟以不含税35.51亿元购买长寿钢铁的铁前资产

10、亚普股份：股东国投创新拟合计减持不超过4%

11、中国人保：前5月原保费收入2817.6亿元，同比增长3.68%

12、科蓝软件：华为相关业务收入在公司营业收入中占比较小

13、金固股份：特维轮拟13.56亿元转让新康众不超9.39%股权

14、领益智造：拟收购浙江锦泰95%股权，切入新能源汽车领域

15、罗牛山：5月份生猪销售收入同比增长103%

16、嘉美包装：股东拟减持公司不超2%股份

环球市场

标普500指数创历史新高 大型科技股走高

美股三大指数收盘涨跌互现，标普500指数创收盘新高，其中，道指跌0.25%，纳指涨0.74%，标普500指数涨0.18%。大型科技股走高，苹果涨超2%。COMEX 8月黄金期货收跌0.7%，报1865.90美元/盎司，创最近一个月收盘新低。WTI 7月原油期货收跌0.04%，报70.88美元/桶。

投资机会参考

1、华为将举办5G+AR全球线上+线下峰会

随着5G生态逐步成熟，AR与行业应用的融合正在进入爆发期，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会。

机构指出，VR/AR行业进入发展拐点，逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显，国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备，关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显，且均形成一定的经济效应，行业已步入快速增长阶段，长期看好VR/AR产业链公司。

A股上市公司中，苏大维格（300331）自主研发的“纳米波导光场镜片”主要应用于AR头盔等增强现实显示设备。水晶光电（002273）配套研发生产的AR-HUD获得国内高端汽车品牌的产品认证。

2、5月磷酸铁锂电池装车量同比上升4.5倍

中汽协数据显示，5月，我国动力电池装车量9.8GWh，同比上升178.2%，环比上升16.2%。其中磷酸铁锂电池共计装车4.5GWh，同比上升458.6%，环比增长40.9%。

随着全球主流车企铁锂车型的发布，机构预计，动力电池领域，磷酸铁锂电池将占40%份额；储能领域，考虑到钠离子电池等新技术应用推广，未来磷酸铁锂电池将占据85%份额。预计2025年全球磷酸铁锂正极材料需求约为122万吨，2020-2025年复合年均增长率57%。

公司方面，亿纬锂能（300014）已形成锂原电池、锂离子电池、电源系统等核心业务，公司今年磷酸铁锂电池的有效产能是6GWh。天赐材料（002709）作为全球最大电解液供应商，公司2020年电解液交付量超7.3万吨，国内市占率约26.8%，年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目目前仍在稳步建设中。

3、地平线完成新一轮融资 投后估值高达50亿美元

汽车智能芯片创业公司地平线已完成高达15亿美元C7轮融资，投后估值高达50亿美元，投资机构包括韦豪创芯、京东方等。此前有消息指出，地平线正在考虑赴美进行IPO，筹资规模或达到10亿美元。

目前，地平线征程3芯片正式量产，首次搭载2021款理想ONE。此次量产上车的两颗征程3芯片物理算力达10TOPS，感知计算FPS性能相当于30TOPS的GPU，计算功耗仅需6W。融资方面，地平线于2019年第一季度完成了B轮融资，自成立以来累计融资金额超过7亿美元。英特尔资本和SK海力士分别参与了公司超1亿美元的A+轮和6亿美元的B轮融资，公司也因此成为目前国内唯一一家同时拿到英特尔和海力士两家芯片巨头投资的AI芯片公司。

相关上市公司中，长城汽车（601633）于2021年2月完成了对地平线的战略投资，同时与地平线签署战略合作框架协议。韦尔股份（603501）参与设立的股权投资企业韦豪创芯战略投资地平线，双方计划于智能驾驶领域展开战略合作。

4、需求复苏叠加供给端仍存疑虑 国际油价持续上行

14日盘中，NYMEX原油突破每桶71美元，布伦特原油突破每桶73美元，均创两年以来新高。

供给端，伊朗核协议谈判进展缓慢，原油产出存在不确定性。需求方面，国际能源署表示，2021年下半年石油需求反弹强劲，预计2021年能源需求将增加4.6%，未来一年内有可能恢复到2019年前的水平。美国夏季汽油需求高峰已经开始，美国驾驶活动明显增强。另外随着天气转暖，疫苗接种推进和封锁措施缓和，航空燃油的需求也在回升。

A股上市公司中，中曼石油（603619）拥有从勘探开发、钻井工程技术服务、石油装备制造的全产业链的布局。中海油服（601808）是全球最具规模的油田服务供应商之一，拥有完整的服务链条和强大的石油服务装备群。

停复牌

停牌

603286 日盈电子

600112 *ST天成（维权）

002496 *ST辉丰（维权）

002122 *ST天马（维权）

000796 凯撒旅业

002707 众信旅游

复牌

无

公告速递

【热点】

凯撒旅业：拟换股吸收合并众信旅游

凯撒旅业（000796）、众信旅游（002707）6月14日晚间双双公告，凯撒旅业与众信旅游正在筹划由凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发行股票的方式，换股吸收合并众信旅游并发行股票募集配套资金。两家公司的股票及公司债券自6月15日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

莱茵体育：中止重大资产重组事项

莱茵体育（000558）6月14日晚间公告，公司原拟以发行股份的方式购买成都文旅63.34%股份。新冠肺炎疫情对全国滑雪场带来较大冲击，致使成都文旅的业绩也持续受到影响。现阶段，国际国内疫情依然具有较大不确定性，对体育运动和文旅产业的影响依然存在，经与交易对方协商及公司审慎研究，公司拟自即日起中止此次重大资产重组事项，待条件成熟时，公司再行择机启动相关事项。

赣锋锂业：赣锋国际拟收购荷兰SPV公司50%股权

赣锋锂业（002460）14日晚公告，全资子公司赣锋国际以1.3亿美元收购荷兰SPV公司50%的股权，并视情况为其子公司LMSA提供不超过4000万美元的财务资助，以帮助LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。公司将获得Goulamina项目一期年产能约45.5万吨锂辉石精矿50%的包销权。若公司直接提供财务资助或协助LMSA获得第三方银行等提供的债务资金，则可获得剩余50%产能的包销权。

巨人网络：将无偿获赠巨堃网络1.1%股权 实现控股

巨人网络（002558）6月14日晚间公告，公司实控人控制的企业巨人投资拟向公司无偿赠与巨堃网络1.1%股权。交易完成后，公司及巨道网络合计持有巨堃网络50.1%股权，巨堃网络将从公司的参股子公司变为公司的控股子公司。巨堃网络是公司与巨人投资共同打造的战略联动平台，目前，巨堃网络完成了对Alpha的控股型投资，旗下主要资产Playtika是一家以人工智能及大数据分析技术为驱动的高科技互联网公司。

领益智造：拟收购浙江锦泰95%股权 切入新能源汽车领域

领益智造（002600）6月14日晚间公告，公司全资子公司领益深圳拟以3800万元，收购上海领诣持有的浙江锦泰电子有限公司95%股权。公司控股股东领胜投资持有上海领诣100%股权。浙江锦泰是新能源汽车行业国际大客户及国内客户结构件的供应商，交易完成后，公司将以此切入新能源汽车领域。

鹏都农牧：签订近34亿元采购进口牛框架协议

鹏都农牧（002505）6月14日晚间公告，为了推动肉牛产业快速发展，扩大优质肉牛来源，公司和公司全资子公司瑞丽鹏和近日与北京雄特牧业签订《进口牛框架协议》，计划向北京雄特牧业采购进口肉种牛200545头（数量允许上下浮动15%），总金额33.92亿元，协议有效期至2021年12月。

北清环能：签署碳资产转让协议

北清环能（000803）6月14日晚间公告，公司下属公司潍坊润通、郑州能源、北控十方与常州荣碳签署了碳资产转让协议。潍坊润通将其拥有的CCER及其相关之全部权利，出让予常州荣碳，交易总价720万元。公司表示，此次交易的成功将提升公司开发相关项目碳资产的信心与力度。

传智教育：与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处初期阶段

连续五日涨停的传智教育（003032）6月14日晚间公告，近期有部分媒体发布关于将公司纳入“鸿蒙概念股”等相关内容的新闻报道，同时目前二级市场对公司股票关注度较高，可能存在二级市场炒作风险。公司主营业务为数字化人才培训业务，目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处于初期阶段，尚未形成收入，未来公司相关培训课程上线及开班情况需根据市场需求状况具体安排，存在较大不确定性。

永太科技：锂电池材料业务2020年营收占比较小

6天4板的永太科技（002326）6月14日晚间公告，受下游需求影响，公司锂电池材料的产品市场价格存在一定不确定性，且该业务板块2020年度营业收入仅占公司合并营业收入的8.41%，占比较小，请投资者注意风险。

兴民智通：实际控制人拟发生变更

兴民智通（002355）6月14日晚间公告，丰启控股拟收购深圳创疆（公司实控人控制的企业）持有的创疆投资100%股权，总价格1亿元。公司控股股东青岛创疆是创疆投资的全资子公司，上述交易将导致公司实控人由魏翔变更为赵丰；公司控股股东未发生变化。

【经营业绩】

齐翔腾达：上半年净利同比预增200%-245%

齐翔腾达（002408）6月14日晚间公告，预计2021年上半年净利润为14.26亿元至16.4亿元，同比增长200%至245%。报告期内公司投资建设的20万吨/年丁腈胶乳项目和20万吨/年MMA项目已全部建成投产，提高了公司产品产销量和利润，是报告期公司业绩增长的重要因素。此外，报告期内受经济回暖影响，甲乙酮、顺酐、丁腈胶乳等公司主要产品价格持续保持高位。

龙蟒佰利：上半年净利同比预增80%-130%

龙蟒佰利（002601）6月14日晚间公告，预计2021年上半年净利润为23.27亿元–29.74亿元，同比增长80%–130%。报告期内，公司主营产品钛白粉市场处于强景气周期，售价同比增加较多，现有钛白粉产能利用率提升，特别是公司氯化法产能有效释放，虽然原辅材料价格也大涨，但公司垂直一体化的全产业链竞争优势充分显现，促使净利润同比增长明显。

弘亚数控：上半年净利同比预增71%-92%

弘亚数控（002833）6月14日晚间公告，预计2021年上半年净利润为2.5亿元-2.8亿元，同比增长71.33%-91.89%。报告期内，下游市场需求旺盛，公司设备销售量较上年同期有较大增长，在手订单饱满；同时随着公司新厂房建成投产，二季度产能进一步释放，有效保障业务订单顺利交付，从而带动整体业绩提升，预计上半年公司营业收入较去年同期增长60%以上。

罗牛山：5月份生猪销售收入同比增103%

罗牛山（000735）6月14日晚间公告，2021年5月份，公司销售生猪3.37万头，销售收入8587.92万元，环比分别增长12.01%、5.36%，同比分别增长235.75%、103.47%。2021年1-5月，公司累计销售生猪14.30万头，同比增长323.25%；累计销售收入42687.38万元，同比增长153.15%。

【再融资】

协鑫能科：拟定增募资不超50亿 用于新能源汽车换电站等项目

协鑫能科（002015）6月14日晚间公告，拟定增募资不超50亿元，用于新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目和补充流动资金。公司表示，换电模式有望解决新能源汽车产业化发展困境，待募投项目全部建成达产后，将增加公司各类型换电站共计488座，进一步扩大公司经营规模，推动新业务转型。

精工钢构：拟公开发行不超20亿元可转债

精工钢构（600496）6月14日晚间公告，拟公开发行不超过20亿元的可转债，用于六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目、长江精工智能制造产业园项目和补充流动资金。

【增减持】

金力泰：公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份

金力泰（300225）6月14日晚间公告，公司董事兼总裁袁翔及控股子公司上海金杜董事兼总经理罗甸计划未来6个月内增持公司股份，增持金额分别不低于1.5亿元，增持金额合计不低于3亿元。

美邦服饰：控股股东拟协议转让公司2%股权

美邦服饰（002269）6月14日晚间公告，公司控股股东、实控人华服投资拟通过协议转让方式，向赖星宇转让其所持公司5025万股无限售流通股，占公司股份总数的2%，以偿还其在中泰证券部分质押债务、降低股票质押风险。股份转让价格3.699元/股，转让价款共计1.86亿元。

华东重机：华重集团拟协议转让公司5.11%股权

华东重机（002685）6月14日晚间公告，公司股东华重集团拟通过协议转让的方式，向深圳鸿基天成投资管理有限公司管理的鸿基天成优选六号私募证券投资基金转让所持华东重机股份5150万股，占公司总股本的5.11%。转让价格4元/股，交易总价2.06亿元。此次权益变动不会导致公司实控人发生变化。

浙矿股份：浙创投拟减持公司不超5%股份

浙矿股份（300837）6月14日晚间公告，公司持股8.25%的股东浙江省创业投资集团有限公司（简称“浙创投”）计划15个交易日之后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式，合计减持公司股份不超过500万股，即不超过公司总股本的5%。

嘉美包装：股东拟减持公司不超2%股份

嘉美包装（002969）6月14日晚间公告，合计持股25.56%的股东富新投资、东创投资和中凯投资，计划未来6个月内通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量合计不超过1920.67万股（占公司总股本的2%）。富新投资、东创投资、中凯投资同属中国东方资产管理股份有限公司同一控制下企业，中国东方资产管理股份有限公司间接持有富新投资、东创投资和中凯投资100%的股权。

长江健康：中山松德拟减持公司不超2%股份

长江健康（002435）6月14日晚间公告，公司11.66%的股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（简称“中山松德”）计划15个交易日后的6个月内，以集合竞价、大宗交易等方式，减持公司股份不超过2471.15万股（占公司总股本的2%）。

神州信息：中新创投拟减持公司不超2%股份

神州信息（000555）6月14日晚间公告，公司持股6.62%的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称“中新创投”）计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持不超过1953.17万股股份（约占公司总股本的2%）。

爱柯迪：股东拟减持公司不超2%股份

爱柯迪（600933）6月14日晚间公告，公司持股9.63%的股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过1720万股，即不超过公司总股本的2%。

至正股份：股东拟减持公司不超3%股份

至正股份（603991）6月14日晚间公告，公司持股5.02%的股东游桂玲计划减持不超过公司总股本3%的股份，其中，拟通过集中竞价方式减持不超74.53万股，即不超过公司总股本的1%；拟通过大宗交易方式减持不超149.07万股，即不超过公司总股本的2%。

【股份回购】

合兴包装：拟5000万元至1亿元回购股份

合兴包装（002228）6月14日晚间公告，拟以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励计划，回购资金金额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过5.69元/股。

爱康科技：拟6000万元至1.2亿元回购股份

爱康科技（002610）6月14日晚间公告，拟以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额为不低于6000万元且不超过1.2亿元。回购价格为不低于2.2元/股且不超过3.6元/股。

【其他】

金智科技：中标风光储充智能微电网项目

金智科技（002090）6月14日晚间公告，近日，公司成功中标许昌开普检测研究院股份有限公司（证券简称：开普检测，证券代码：003008）“开普园区风光储充智能微电网项目”PC总承包项目，中标金额850万元。

金固股份：拟转让新康众不超9.39%股权 预计增利10.37亿元

金固股份（002488）14日晚公告，全资子公司特维轮合计拟转让江苏康众汽配有限公司（简称“新康 众”）不超9.39%股权，预计交易对价不超13.56亿元，按照最大出售数量计算，特维轮获得转让收益（税前）约10.37亿元，将对公司2021年度净利润产生积极影响。此次交易后，特维轮通过全资子公司间接持有新康众约2.314%的股权。公司发展战略将聚焦钢轮主业，2021年起将逐步剥离其他业务，轻装上阵。

万通发展：拟6.3亿元转让万置公司60%股权

万通发展（600246）6月14日晚间公告，公司拟将控股子公司北京万置房地产开发有限公司60%股权，以6.3亿元的价格转让给融汇嘉恒。万置公司名下主要资产为位于北京市朝阳区朝阳门外大街6号院的新城国际项目自持物业。交易完成后，公司预计实现约5亿至5.5亿元投资收益，万置公司不再纳入公司合并报表范围。

海印股份（维权）：拟公开挂牌转让中邮消费金融公司股权

海印股份（000861）6月14日晚间公告，公司拟通过公开挂牌方式，转让所持中邮消费金融公司1.1667%股权，挂牌价格不低于该部分股权对应的经审计净资产，即不低于4475.46万元。

天神娱乐（维权）：拟9.03亿元转让幻想悦游93.54%股权

天神娱乐（002354）6月14日晚公告，公司拟按9.03亿元的对价转让幻想悦游93.5417%股权。交易后，公司不再持有幻想悦游股权，此次交易预计产生收益约1.3亿元。据悉，幻想悦游作为单纯的海外游戏发行商，随着近几年游戏获取成本和推广费用攀升，利润空间受到严重挤压，已在2019年和2020年形成连续亏损。

银河电子：拟出售骏鹏通信和骏鹏智能100%股权

银河电子（002519）6月14日晚间公告，公司拟向嘉瀚控股出售所持有的骏鹏通信100%股权和骏鹏智能100%股权，股权转让价格5.5亿元。此次交易预计对公司2021年度合并报表产生投资损失1.21亿元，包含商誉损失4460.3万元。公司表示，将剥离盈利能力逐步下滑或竞争力不强的业务，更加突出主业，逐步形成以军工业务为主的产业结构。

华昌化工：投建年产30万吨多元醇及配套设施项目通过政府部门会办审批

华昌化工（002274）6月14日晚间公告，6月10日，公司下属全资子公司-张家港市华昌新材料科技有限公司申报的建设年产30万吨多元醇及配套设施项目通过了政府部门组织的会办审批。

浙江医药：注射用盐酸万古霉素通过仿制药一致性评价

浙江医药（600216）6月14日晚间公告，公司近日收到国家药监局核准签发的注射用盐酸万古霉素0.5g（50万单位）的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。