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午评:三大指数分化走弱创指跌2.5% 周期股逆势活跃

时间:2021-08-31 12:22:07 | 来源:新浪财经
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8月31日消息,A股三大指数开盘涨跌不一,随后震荡走弱。板块方面,环保板块大幅拉升,石油开采板块持续强势,钢铁、猪肉、钛白粉等板块拉升走高;半导体芯片股下挫,氢能源、CRO概念等板块走弱。盘中指数持续下挫,创指跌幅扩大至2.5%。水泥、磷化工、煤炭等周期股逆势拉升,有机硅板块回暖;白酒、5G、Mini LED板块低迷。总体而言,市场担忧情绪蔓延,个股跌多涨少,赚钱效应一般。截至午间收盘,沪指跌0.75%,报3501.54点;深成指跌1.67%,报14181.94点;创指跌2.51%,报3189.74点。

盘面上,环保、水泥、钢铁等板块涨幅居前;半导体芯片、氢能源、Mini LED等板块跌幅居前。 

热点板块:

1、环保工程

永清环保、华骐环保、建工修复、津膜科技、科融环境、金科环境等多股大幅上涨。

消息面上,中央全面深化改革委员会第二十一次会议强调,要保持力度、延伸深度、拓宽广度,紧盯污染防治重点领域和关键环节,集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题,强化多污染物协同控制和区域协同治理,统筹水资源、水环境、水生态治理,推进土壤污染防治,加强固体废物和新污染物治理,全面禁止进口“洋垃圾”,推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。

2、MCU芯片

兆易创新、芯海科技、英搏尔、瑞芯微、士兰微、纳思达等多股遭遇重挫。

消息面上,时钟芯片及射频无源器件生产商大普通信30日发布调价告知函,称由于原材料成本持续大幅上涨,公司部分低毛利率产品的价格将有不同幅度(20%-50%)的上调,部分账期也会有所调整。

消息面:

1、国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示,8月份,制造业扩张力度有所减弱,景气面收窄。调查的21个行业中,有10个行业PMI位于景气区间,较上月减少3个。市场需求有所减弱。新订单指数为49.6%,低于上月1.3个百分点,降至临界点以下。本月高耗能行业新订单指数回落较大,对制造业总体负向拉动明显,其中石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品等行业新订单指数连续3个月位于临界点以下,反映市场需求持续回落。此外,有调查企业反映受疫情汛情等因素影响,原材料供应及产品交付不畅,生产周期延长,新接订单因此减少。

2、市场监管总局联合教育部、国家卫生健康委、公安部31日发布通知,要求统筹做好疫情防控和秋季学校食品安全工作。校外供餐单位和学校要严格落实食品安全主体责任,采取有力措施消除食品安全风险隐患,并在开学前全面开展自查。发生洪涝灾害地区的校外供餐单位和学校食堂,不得使用洪水浸泡过的食品原料加工制作食品。

3、昨日,文化和旅游部印发通知并召开座谈会,强调进一步加强文艺工作者教育管理和道德建设工作。会议指出,近期文化领域和娱乐行业出现“饭圈”文化、“唯流量论”、“娘炮形象”等不良现象,部分艺人背离公序良俗、违反职业道德、触犯法律法规,败坏了文艺界风气、损害了文艺工作者形象、影响了社会主义文艺健康发展。会议要求,要制定政策举措,警惕和防范资本在文化领域和娱乐行业泛滥和野蛮生长。

4、据农业农村部8月31日消息,农业农村部在关于政协十三届全国委员会第四次会议第0893号(农业水利类081号)提案答复摘要中表示,农业农村部将会同有关部门,组织和指导各地有序开展新一轮农村宅基地制度改革试点工作,重点围绕宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”进行探索,总结一批可复制、能推广、惠民生、利修法的制度创新成果。

5、市场监管总局31日消息,市场监管总局办公厅联合教育部办公厅、国家卫生健康委办公厅、公安部办公厅日前印发的《关于统筹做好疫情防控和秋季学校食品安全工作的通知》提到,发生洪涝灾害地区的校外供餐单位和学校食堂,不得使用洪水浸泡过的食品原料加工制作食品;强化禁止向未成年人售酒监管,严格执行学校周边不得设置售酒网点的规定。

后市前瞻:

银河证券表示,展望9月,目前市场流动性仍较充裕,9月出现系统性风险可能性较低,但市场向上动力不足,仍需注意风险,风格轮动的结构性行情概率较大。投资建议方面,1)周期板块涨价动力仍在,推荐关注供需格局改善的资源周期行业,如焦煤、有色、钢铁等;2)受益于政策扶持、产业景气度持续上行,高端制造业仍是未来主线,推荐关注符合科技自主自强、专精特新中小企业的科技和高端制造,如新能源、新材料、半导体、军工等;3)具备alpha属性的个股,例如有政策边际反转预期、前期超跌后反弹动力较强、独立高成长等特点。

国盛证券指出,截止周一,A股总成交额连续第29个交易日突破万亿元,市场整体活跃度较高。而强分化的市场风格也使场内主力资金的分歧越加凸显,短期形成有效上攻合力的难度较大。可关注大盘在3550点一线的突破情况,及时调整仓位。而从板块方面看,化工、有色、采掘等板块,因产品涨价近期表现强势,但随着中报行情即将结束,短期有利好兑现、回踩整固的预期。操作上,可积极调仓换股,逐步高抛前期涨幅较大的周期股,可在控制仓位的前提下,关注专精特新、(新)基建、大消费等板块处在相对低位、股性较为活跃个股的布局机会,或为当前行情下不错的选择。

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