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操盘必读|MSCI季度调整公布,新纳入7只A股标的!小米发布全尺寸人形仿生机器人,ST海航108.7亿定增方案出炉

时间:2022-08-12 09:22:13 | 来源:上游新闻

转自:上游新闻综合

财经要闻

1、工业和信息化部办公厅发布关于组织开展2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作的通知,围绕深化新一代信息技术与制造业融合发展,聚焦“数字领航”企业、两化融合管理体系贯标、特色专业型工业互联网平台等方向,遴选一批试点示范项目,探索形成可复制、可推广的新业态和新模式,为制造业数字化转型注入新动能。2022年9月30日前,确定试点示范名单,并予以公示。

2、中汽协数据显示,7月,新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆,同比均增长1.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成47.2万辆和45.7万辆,同比分别增长1倍和1.1倍。1-7月,新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆,同比均增长1.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成257.4万辆和251.8万辆,同比均增长1倍。

3、国家电影局发布关于开展2022年电影惠民消费季的通知,以“爱电影·爱生活”为口号,在8月至10月开展2022年电影惠民消费季活动,主要措施包括推动更多新片大片加快上映,联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券,深挖农村电影消费潜力,推动减税退税、社保费缓缴、房租减免、用电阶段性优惠、营业中断类保险等纾困政策在电影行业落地。

4、首个获批上市的国产新冠特效药阿兹夫定片定价为每瓶270元,每瓶35片,每片1mg。用量为每次5mg,每日1次,疗程至多不超过14天。

5、小米发布折叠屏旗舰手机MIX FOLD 2,采用小型化铰链机构和超耐磨MIM合金,转轴厚度减薄18%。目前OPPO、荣耀、华为、三星等手机厂商都已推出折叠屏手机。

6、北京时间8月12日早间,全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入7只中国股票,剔除2只。MSCI中国指数本次新增7只标的,均为A股标的,分别是同仁堂、招商轮船、派能科技、盐湖股份、天齐锂业、云天化、藏格矿业(维权)。除新纳入股票之外,MSCI中国指数本次剔除了2只中国股票,均为港股标的,分别是旭辉永升服务、龙光集团。

投资聚焦

小米发布全尺寸人形仿生机器人,关注三条投资主线

11日晚间,在雷军2022年度演讲中,小米发布全尺寸人形仿生机器人“CyberOne”,内部昵称“铁大”。高1.77米,重52kg,可对真实世界三维虛拟重建,实现双足运动姿态平衡,支持多达21个自由度,并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应,模拟人的各项动作。目前该机器人暂未量产。

华西证券认为,随着人工智能领域崛起,机器人行业进入快速扩张期。关注三条投资主线1)具备AI算法落地+机器人布局厂商,重点推荐科大讯飞,其他受益标的为大华股份、海康威视、商汤科技;2)机器人商业落地的厂商,受益标的为全能型机器人:机器人,工业机器人:汇川技术,服务机器人:井松智能、远光软件,特种机器人:亿嘉和、赛为智能(维权);3)具备AI算法落地的厂商,受益标的为虹软科技、云从科技、拓尔思、海天瑞声。

锂电投资热潮来袭,机构关注4680产业链

亿纬锂能公告,拟定增募资不超过90亿元,用于动力储能锂离子电池产能建设项目。另外,特斯拉日前宣布,将在今年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。

据光大证券(维权)殷中枢测算,预计2025年特斯拉搭载4680电池的车型销量将超160万辆,在特斯拉总销量中渗透率近50%,装机量预计达123GWh。在特斯拉的技术引领下,预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh,在全球动力电池装机量中渗透率达到22%。多家锂电企业已开始布局4680产线,包括松下、LG、亿纬锂能、比克电池以及三星SDI等。

天风证券孙潇雅指出,圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化,常常镀镍处理。根据镀镍环节所处顺序的不同,可分为预镀镍钢壳和后镀镍钢。预镀镍的镀层更均匀,可以大大提升冲压后电池壳的多项关键指标。在需求高增背景下,供给端仅日韩少数厂家有量产能力,且扩产保守,或为国内企业带来市场机遇。

美国储能呈现爆发式增长,国内公司参与产业链上游环节

据媒体报道,调研机构WoodMackenzie公司在最近发布的一份全球储能展望报告中批出,美国目前是全球储能市场的领导者,预计到2031年累计部署的储能系统将达到600GWh。

预计到2031年,届时美国将成为年均部署27GW储能系统的储能市场。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示,计划到2030年完成1500GWh储能系统部署目标,比2021年3.99GWh高出近375倍。

美国是全球储能最重要的增长极。根据券商测算,2021-2025年美国储能新增装机年化增速有望达到60.2%,其中户用增速达112%。自2018年起,在美国联邦政府利好政策频出的环境下,美国其他各州也积极出台相应的激励政策促进储能发展,积极规划可再生能源发电目标。

分析师认为美国储能呈现爆发式增长,表前储能体量大增速快,户用储能持续性强潜力高,市场空间广阔。美国户用储能市场由Tesla与LG主导,头部品牌还包括SolarEdge、Enphase等,中国企业多以上游环节参与美国储能市场。

世运电路(603920)作为特斯拉的核心供应商,产品研发与产能持续升级配合客户发展需求,已获得光伏、储能等新产品项目供货资质批量供货。

铭利达(301268)储能结构件主要涉及户用固定和户外移动的结构件,目前已开始批量量产中,为特斯拉提供太阳能光伏产品,终端客户包括SolarEdge、Enphase、华为等。

公司聚焦

ST海航(维权)(600221)

拟定增募资不超108.7亿元 控股股东将变更为瀚巍投资

ST海航披露定增预案,此次定增募集的108.7亿元,上市公司的关联方海南瀚巍投资有限公司,将全部现金包揽。

*ST金洲(维权)(000587)

控股股东被法院裁定终止重整程序并宣告破产

*ST金洲发布公告称,公司8月11日收到广东省深圳市中级人民法院 “(2020)粤03破503号之五”文件:因公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司不能清偿到期债务,裁定终止重整程序并宣告九五集团破产。

中炬高新(600872):董事黄炜正在配合有关部门调查

日出东方(603366):上半年光伏业务销售收入占比较低

同力日升(605286):预计2022年全年天启鸿源业绩不会出现大幅下滑

川投能源(600674):子公司拟3.17亿元收购玉柴农光电力公司51%股权

*ST华源(600726):重大资产重组事项获国务院国资委同意批复

金马游乐(300756):控股股东及高管拟合计减持不超7.6%股份

华菱线缆(001208):股东拟减持不超4.995%股份

岱美股份(603730):拟发行不超14.98亿元可转债用于汽车内饰件等项目

广汽集团(601238):拟设立电驱科技公司 项目总投资21.6亿元

丰山集团(603810):拟设控股子公司 开发新能源相关的精细化工产业

ST实达(维权)(600734):预中标约14.98亿元双碳绿色能源中心应用服务采购标段1-45项目

石化油服(600871):子公司中标约13.1亿元西气东输四线天然气管道工程项目

业绩报告

红星发展(600367):上半年净利润同比增长185.81%

晶晨股份(688099):上半年净利润5.85亿元 同比上升134.17%

杉杉股份(600884):上半年净利润同比增118.65%

中水渔业(维权)(000798):上半年净利润5215万元 同比增长1080%

新化股份(603867):上半年净利润同比增长97.73%

扬杰科技(300373):上半年净利润5.87亿元 同比增70.61%

涪陵电力(600452):上半年净利润同比增长68.03%

中颖电子(300327):上半年净利润2.55亿元 同比增67%

金牛化工(600722):上半年净利润同比增29.67%

协鑫能科(002015):上半年净利润3.87亿元 同比降22.3%

热点数据

电子、化工等板块个股获机构扎堆关注

据统计,近一周(8月5日至8月11日),66家机构合计进行评级1134次,510家上市公司获得“买入型”评级(买入、增持、强推、推荐)。分行业来看,电子、基础化工、医药生物、机械设备股近期最受机构关注,机构评级个股数量均超过40家。

机构评级的电子行业个股中,25股获得机构首次覆盖,鹏鼎控股(002938)、显盈科技(301067)、景旺电子(603228)的机构一致预测上涨空间超过25%。

其中,共计105股获3次及以上机构评级。其中,中望软件(688083)以23次评级居于首位;东方电缆(603606)、贵州茅台(600519)、九洲药业(603456)等个股评级数量居前。

龙虎榜看台

资金流入券商概念、消费电子等板块

周四,沪深两市震荡上行。截至收盘,沪指涨1.60%报3281.67点,深成指涨2.05%报12474.03点,创业板指涨2.37%报2721.49点。两市共计成交10667亿元,较上个交易日放量1005亿元。

盘面上,券商概念、消费电子、Chiplet概念等板块涨幅居前,减速器、航天航空、汽车产业链、贵金属等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:

歌尔股份(002241)获2家机构主买,买入净额为7.29亿元;

立讯精密(002475)获1家机构主买,买入净额为4.47亿元;

光弘科技(300735)获上海资金买入,买入净额为1.63亿元;

宇环数控(002903)获2家机构主买,买入净额为7481.69万元;

国安达(300902)获实力游资买入,买入净额为6685.73万元。

欧美市场

美股涨跌不一,中概股逆市大涨

海外市场上,周四,美股三大指数表现不一,道指小涨0.08%,标普500指数微跌0.07%,纳指跌0.58%。特斯拉跌2.62%。中概股方面,新能源汽车股全线大涨,蔚来汽车涨3.89%,小鹏汽车涨7.6%,理想汽车涨3.78%。

欧股方面,欧洲三大指数涨跌各异,德国DAX指数微跌0.05%,法国CAC40指数涨0.33%,英国富时100指数跌0.55%。

商品期货方面,国际油价全线上涨,美油涨2.24%,布油涨2.07%。国际黄金期货价格跌0.45%。

机构观点

国盛证券:8月这5个行业值得关注

国盛证券认为,8月份有5个行业值得关注。贵金属:美联储加息市场预期逐渐舒缓,美元回落、金价上行。光伏:展望全年,欧洲+国内光伏装机需求高增可期,硅料供需延续偏紧、硅片涨价顺利传导,环节高景气有望延续。航空装备:行业盈利确定性较强,航空发动机开启黄金成长期,长坡厚雪投资价值凸显。机器人:Tesla Bot即将发布,或带来机器人产业链重大机遇,Tesla Bot或采取与上游厂商合作的方式,相关核心零部件有望直接受益。医疗美容:医美市场不断扩容,行业渗透率有较大提升空间,医美疫后修复确定性较强,暑期有望迎来小高峰。

中信建投:白酒行业中秋预期向好

中信建投认为,白酒行业需求持续改善,中秋预期向好,又到布局时刻。部分酒厂中秋活动政策积极酝酿,费用投入预计有所增加,当前渠道库存水平合理,经销商对中秋回款配合度较高。从白酒板块行情看,在历经7月预期调整后,逐步进入中秋打款发货验证期,中秋动销稳中向好,当前又到重要布局时刻。

免责申明:

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