作者 | 彭祖

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Q3业绩已经出完，整体一般，没有特别好的。高端制造业方向（新能源、光伏风）股价提前反映22年盈利和估值预期，这个预期一旦形成就无法轻易证否。从现在到明年的三月是业绩的真空期，市场整体风险偏好不低，是个好事。附11月券商金股汇总

其实一轮调整之后大部分资金能买的板块会自然集中到各行业抱团的龙寡头上，业绩估值修复集中在消费板块，成长板块集中在新能源和光伏、风，暂时持续高景气度预期，导致市场极致分化，追求极致成长，背景是碳中和（新能源端政策支持、传统能源供给限制）。整体来说现在市场状态不会太差。新能源上游、中游龙头前几周都有讲解，今天重点为大家讲解的新能源汽车零部件龙头公司，随着特斯拉汽车放量，（预期明年160万辆测算，而市场乐观预期系200万辆）。预期整体新能源汽车渗透率大幅度提升，尤其与特斯拉有关的零部件公司值得跟踪，这部公司收入有较大的向上空间，具体的公司点击视频观看。

市场，指数依然在平多空零界点，创业板在中位线上方，整体依然龙寡头在引领（宁德时代、隆基股份）今天开始扩散。新能源车集中在智能驾驶、零部件、汽车电子、功率半导体（之前讲过两次）PCB等，消费比较平稳。前期题材元宇宙今天集体上涨，因上周末，大洋彼岸美股 Facebook（FB.O)，正式更为“Meta”，取自元宇宙(Metaverse)的前缀。短期就当题材来看，能不能成为趋势，还得持续观察。

结论：市场波动虽然比较大，但不妨碍高端制造业第二轮主升，整体领先股在扩散期。

- 证券市场红周刊 原创 -