汇聚专业 添财增益

渤海汇金汇添益三个月定开债(005428)

本基金不向个人投资者公开销售

·债券型长债·

·中低风险·

·机构持有·

近一年涨幅：+5.02%

汇添益近一年收益率为5.02%，高于同类产品平均3.93%的收益率（年化），最大回撤为-0.17%，回撤表现优于同类产品平均最大回撤-0.4%，进可攻、退可守，在获取收益和控制回撤方面均有不错的表现，收获了Wind三年期五星债基的评级。

注：Wind评级为3年期评级，货基及新发基金成立未满3年均无此评级。

数据来源：wind，截至2022年5月20日。

渤海汇金证券资产管理有限公司前身为渤海证券资产管理总部，自2010年开始从事资产管理业务，2014年获得公募证券投资基金业务资格，是业内第6家拿下公募资格牌照的券商系资管公司。截至2021年12月末，公司资产管理规模近750亿，位于行业第30位（cisp排名）。公司公募固收团队资产配置+利率+信用+交易人员组合人均10年固收经验。

固收优选

专业团队

汇添益的良好业绩离不开公司固收团队的投资运作，公司固收团队汇聚行业精英，团队主要成员均毕业于国内外著名高校经济类专业硕士或博士，深耕于固定投资、宏观经济研究、大类资产配置、信用研究等领域，投研标的覆盖大类资产、债券、转债、衍生品，形成了从基础工具到组合投资到大类资产配置的多层次投研链条。

团队核心中坚力量在固定收益方向积累了丰富的投资实战经验。宏观研究、固收研究、信评、策略研究、行业与公司研究等领域涵盖完整，投研体系科学，投资研究能力强。

张旭东：渤海汇金资管固收团队负责人

周珂：基金经理，北京大学金融学硕士，擅长大类资产配置

李杨：基金经理，深耕利率、信用、固收+等多品种债基，擅长利率趋势的把握

核心投资交易人员经验丰富

投资研究交易信评风控相互独立、紧密配合

研究为本

渤海汇金公募固定收益投资以持续深入研究为本，研究驱动投资，主动管理风险，自上而下为主，尊重基金经理个性发挥，注重长期收益，动态配置大类资产。

公司建立了完备的信用评级管理流程，信评人员以审慎稳健、真实一致、独立客观为原则，从宏观环境、产业特色、业务经营、财务表现、政府支持等环节对拟投资债券进行分析，积极参加业内调研交流，深挖信用价值，对入池资产进行持续性的跟踪监测，确保债券投资的安全性。

投资思路

注重信用挖掘，挖掘价值低估债券获取价值重估收益

保持一定杠杆幅度，获取稳定票息收益和杠杆套利收益

在市场波动较大时通过利率债和金融债的波段操作增厚产品收益

固收团队构建了完备的风险管理体系，在利率风险控制方面通过完备的利率风险管理制度、强大的宏观研究支持、多元的套期保值投资策略进行利率风险管理；在信用风险控制方面通过完备的信用风险管理制度、审慎的信用债入库流程、持续的信用资质投后跟踪进行信用风险管理。

投后管理方面，信评人员及基金经理会从多方面、多角度持续跟踪投资主体信用资质变化情况，并根据市场和主体信用资质变化对信用债投资库及账户持仓进行动态调整。具体措施包括每日舆情监控、持仓跟踪及处置、定期主动维护债券池、持续跟进企业信用资质变化以及严格执行风控制度。

在最大限度降低基金各项投资风险的前提下，通过灵活的投资思路最大限度提高基金收益，以为持有人获取有竞争力的绝对收益为优先目标，注重控制净值回撤。

机构信赖

基金规模扩大3倍

渤海汇金汇添益3个月定开债属于中低风险基金，风险低于股票型基金，收益高于货币型基金，配合稳健的投资策略，在获取收益的同时控制回撤，在目前银行理财破净、货币基金收益较低的背景下，非常适合满足避险资金的资产配置需求。

截至2020年末，汇添益基金规模2.42亿；2021年末，规模已快速增长至10.02亿。

数据来源：渤海汇金，截至2021年12月31日。

投资策略受到广泛认可

机构资金优选投资

硬实力支撑投资运作

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。过往业绩表现仅供参考，不代表任何收益承诺。您在做出投资决策之前,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

渤海汇金汇添益3个月定开成立于2017.12.28。历任基金经理：李杨（20171228至今）、周珂（20210128至今）。本基金过去完整年度业绩与同期业绩比较基准收益率分别为0.91%(6.85%)、1.43%(3.97%)、0.49%(2.69%)、4.29%(4.37%)。