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长信基金:看好A股短期回调之后的结构性机遇

时间:2022-03-03 17:22:27 | 来源:中证网

中证网讯(记者 李岚君)3月3日,长信基金发表市场观点表示,在“稳增长”大背景下,我国经济有望持续复苏回暖。A股仍有丰富的结构性机会可寻,市场经历短期回调之后将进一步显现出长期配置价值。经济“稳增长”将是2022年的重中之重,近期已有一系列政策陆续出台实施。

全年来看,长信基金认为,目前市场整体流动性并未恶化,更多是机构从成长板块切换至权重低估板块的调仓换股动作,导致了流动性分布上的改变。同时,在“稳增长”背景下,A股上市公司盈利在今年也有望得到改善。相比前几年,A股市场今年的风格将更为均衡,结构性投资机会仍值得期待,投资者对后市依然可以保持信心。

对于投资者关注度较高的行业赛道,长信基金认为,长期来看“稳增长”政策继续在服务业、房地产、新基建等领域发力。在这一背景下,基建等板块具备较强确定性已成共识,随着未来政策持续发力,低估值基建板块有望迎来“戴维斯双击”。

新能源车方面,长信基金称,行业景气大概率能够延续,但在销量基数大幅抬升后,2022年全年增速可能会有下移。经过2021年的供不应求,行业迎来新一轮产能扩张,扩产周期短的环节将在2022年迎来明显供需改善,扩产周期长的环节或维持供需紧张,但涨价预期会有所收窄。重点关注具备供应链优势、技术优势、成本优势、具备高确定性、高成长性的各环节龙头公司以及布局领先技术的企业。

在半导体方面,长信基金称,国内半导体行业有望继续保持高景气度且继续增长。对于医药板块,长信基金也表示,在医药产业改革的大背景下,长期看好产业内的优质赛道,如创新药、疫苗、CXO、品牌中药和医疗服务等类型的企业。

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