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权益基金期中考揭榜:除了收益率53%的冠军基还有这3只产品蝉联百强席位

时间:2022-07-02 08:22:19 | 来源:市场资讯

权益基金“期中考”揭榜:除了收益率53%的冠军基,还有这3只产品蝉联百强席位!

来源:证券日报网证券日报之声

2022年权益基金市场“期中考”正式收官。

今年上半年,A股市场大幅震荡,基金净值波动不断,但截至6月30日,上半年仍有1125只权益类基金产品收获正收益。从回报率来看,排名前三的权益基金回报率均超过40%。值得注意的是,今年业绩较为突出的权益基金在重仓股、重仓行业上重合之处较少,“打法”各不相同。

名噪一时的“黑马”常有,而持续领跑的常胜将军却不常有。记者发现,若将业绩考核周期拉长至三年,98.5%的权益基金均能斩获正收益,更有770只产品过去三年收益翻番。

业内人士表示,公募基金行业一直坚持长期深度研究、力争挖掘出具有中长期投资价值的投资机会,从而实现长期稳健发展。同时也希望投资者结合自身的风险承受能力,坚持长期理性投资,享受可持续投资成果。

主动权益基金

跑赢众多主流指数

2022年上半年,A股市场经历多次起伏。从主要板块的市场表现来看,上证指数、深证成指和创业板指跌幅分别为6.63%、13.2%和15.41%,科创50上半年跌幅20.92%。

A股市场也呈现明显的结构性分化态势,煤炭、化工、基建、银行等板块涨幅巨大,互联网、元器件等遭遇“寒冬”,市场表现较差。

在此背景下,专业的机构投资者凭借着精选个股、控制仓位为投资者不断争取获得超额收益。

《证券日报》记者梳理东方财富Choice数据显示,截至6月30日,在剔除今年新成立基金后,权益类基金平均收益率为-7.62%,整体表现跑赢深证成指、创业板指、科创50等部分主流指数,其中12.4%的权益基金在此期间斩获了正收益。

若剔除指数型基金,主动权益类基金上半年平均收益率回升至-7.25%。其中股票仓位在60%以上的偏股混合型基金平均收益率为-9.67%,股票仓位在80%以上的普通股票型基金的平均收益率为-9.82%,灵活配置型基金的平均收益率为-6.98%,而平衡混合型基金的平均收益率为-3.84%,整体跑赢大盘。

数据来源:东方财富Choice

2022年上半年

五类基金排行榜单出炉

整体来看,主动权益基金背后仍有不少产品演绎出较为可观的超额收益,斩获了较行业平均水平更高的收益率。

2022年上半年,收益率最高的主动权益类基金为万家宏观择时多策略混合,今年上半年收益率达52.63%,该基金成立于2017年3月份,现任基金经理为黄海,该基金是一只灵活配置型基金。

黄海所管理的另两只产品万家新利灵活配置混合和万家精选混合A同时摘得“榜眼”和“探花”之位,上半年收益率达46.8%和40.77%。据记者了解,上述三只基金自黄海上任以来的回报率分别为24.19%、29.94%和25.64%,任期均为1年9个月左右,合计规模约为12.9亿元,是一只典型的“小而美”基金,所以“买中”上述三只基金的基民也并不多。最新公告数据显示,万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合和万家精选混合A的持有人合计仅有7.77万户。

从黄海的配置思路来看,地产板块一直是他的“偏爱”,自2021年三季度起,黄海开始大力配置煤炭股。截至2022年一季度末,万家宏观择时多策略混合前十大重仓股包括陕西煤业、保利发展、淮北矿业、山煤国际、潞安环能等。

另外,章恒管理的万家颐和灵活配置混合、缪玮彬管理的金元顺安元启灵活配置混合的年内收益率也超过20%,赚钱效应明显。包括上述基金在内,上半年收益率超过10%的主动权益类基金共计32只。

【主动权益基金前20名业绩排行榜】

【灵活配置型基金前20名业绩排行榜】

【偏股混合型基金前20名业绩排行榜】

【普通股票型基金前20名业绩排行榜】

【平衡混合型基金前20名业绩排行榜】

值得注意的是,今年回报率排名靠前的基金中,大部分是规模较小的“小而美”基金产品,很多“业绩黑马”是由新锐基金经理掌舵。然而,这就意味着,即便这些基金斩获了极高的回报率,由于基金持有人户数不高,能够分享这个成果的基民也是少数。

这3只基金蝉联主动权益类

业绩排行榜百强席位

在今年“期中考”榜单出炉之际,回看去年下半年的基金业绩榜单,记者发现,在主动权益类基金中,有3只基金经理的业绩在去年下半年同样保持领先,分别为李博、曾国富管理的信澳新能源精选混合,去年下半年收益率为41.4%,今年上半年为8.04%,均入围主动权益基金百强榜单。

此外,还有周智硕管理的建信潜力新蓝筹股票A在去年下半年和今年上半年收益分别斩获30.74%和5.87%;张勋管理的泰达宏利新能源股票A在去年下半年和今年上半年收益分别斩获30.12%和7.96%。

以下3只基金蝉联主动权益类业绩排行榜百强席位。

三年期主动权益基金业绩排行榜:

770只是“翻倍基”

事实上,在公募基金领域,名噪一时的“黑马”常有,而持续领跑的常胜将军却不常有。目前,权威基金评级机构通常会将考核周期放长至三年、五年来评价基金经理的“长跑能力”。

据记者统计,截至2022年6月30日,剔除大额赎回导致基金净值大幅变动等特殊情况,成立满三年的3374只主动权益类基金中,有770只产品过去三年收益翻倍,“翻倍基”比例达到22.8%。

近三年收益率超300%的基金名单:

在业内人士看来,这些基金能在长跑中胜出,与其面对不同市场行情的灵活度密不可分,能力圈更是核心要素,适应市场节奏、坚持长期价值投资的基金业绩表现更具有可持续性。

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