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赛道股集体狂飙 宁德时代王者归来!全面反攻?

时间:2022-05-17 18:23:26 | 来源:市场资讯

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文/朋朋笔记

高景气赛道股(新能源车/光伏/半导体)再一次成为了舞台上最耀眼的明星。

比如今天的新能源汽车ETF(516390),大涨3.78%,宁德时代、比亚迪、恩捷股份、赣锋锂业、汇川技术、亿纬锂能、天齐锂业、华友钴业、璞泰来、先导智能、天赐材料等个股也是全线大涨。

新能源汽车产业链的暴涨,主要有3方面的驱动力:1、上游锂价连续5周下降,利好下游电池厂商和汽车厂商;2、国内新能源乘用车渗透率提升新高至29%,下游整车厂普遍涨价;3、全球推行碳中和政策,各国政府大力推行新能源车。

接下来,我们就一起聊聊新能源汽车板块的逻辑。

一、上游锂价连续5周下降,利好下游电池厂商和汽车厂商

我们先来看动力电池及新能源汽车行业产业链,从上游原料从矿端到车企会经历大致五个环节:矿产资源、化学原料、电池原材料、电池制造商以及整车制造商。因而在矿端原料价格上涨的过程中,这个五个环节都有可能部分去承担价格上涨的成本。反之亦然。

生意社的数据显示,截至5月16日,工业级碳酸锂的报价为45万元/吨,电池级碳酸锂为46.7万元/吨。从周K线来看,电池级碳酸锂的价格已经连续下降了5周。显然,上游碳酸锂价格的连续下降,对下游的电池厂商和汽车厂商来说,会构成实质性的利好。

5月15日,国金证券认为,正极材料NCM523&NCM622、6F(国产)本周价格下降,其他环节价格较为稳定。考虑到汽车及其关联产业对GDP的贡献价值和从业人员规模,预计更大范围的刺激政策可以期待,刺激手段或不限于:发放购车补贴、新能源车购置税减免延期或梯度退出、汽车下乡等。基本面、政策和估值底部,乐观看后续行情。2021年4季度以来,电池、整车、零部件板块跌幅较大,板块估值在最近2年的底部附近,电池、整车、汽车零部件头部公司22年PE估值进入30-40倍、10-30倍、20-30倍。目前行业处于基本面底部、政策底部和估值底部,市场初步反映供给端的修复(长三角产业链复工复产),预计后续将逐步演绎需求修复、政策刺激预期等。建议关注:特斯拉和比亚迪产业链、新能源车收入占比较高、A0级车以下收入占比高的公司。

二、国内新能源乘用车渗透率提升新高至29%,下游整车厂普遍涨价

我们先来看新能源汽车产销数据。4月疫情下部分整车厂和零部件厂商停工停产,国内乘用车销量仅96.5万辆,同比-43.4%,经销商库存系数上升至1.91,同比+21.7%,环比+9.1%;国内新能源乘用车销量总计28.0万辆,同比+45.1%,环比-39.3%,渗透率提升至29.0%。

5月10日,乘联会表示,目前环境下自主驾车出行成为首选,受高油价影响(国内成品油价5月16日24时开启年内第八次上调),更多人将选择购买新能源车。5月的新能源车供给环比会大幅改善,预计5月新能源车零售环比4月将是高增长。

4月欧洲7国乘用车销量共计60.6万辆,同比-23.2%,环比-29.2%;新能源车销量总计12.0万辆,同比-1.6%,环比-38.9%,渗透率小幅下降至19.8%。车企销量方面,北汽新能源和赛力斯4月销量分别为2017/3439辆,同比+96%/+1249%,环比-65%/-1%;岚图汽车4月销量1077辆,环比-23%;特斯拉直营模式下生产端和交付端直接关联,上海工厂停产直接影响新车生产交付,特斯拉中国4月销量仅1512辆,同比-94%,环比-98%。

上海四大整车厂全面复工,汽车产业链逐步恢复。上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、特斯拉四大整车厂目前已全面复工,基本实现连续稳定生产,每天下线整车约2000辆,带动上下游1100多家零部件配套企业恢复生产;博世(中国)5月10日表示其工厂复工后产能大概在30%-75%之间。

我们接着看下游汽车厂商的涨价。蔚来新车ET7全系涨价1万元,极氪001WE版取消两项权益。受上游原材料成本上涨影响,本周蔚来宣布ET7全系售价上调1万元,将于5月23日生效。极氪也取消了001WE版智能家充桩和升级21英寸轮毂两项权益,等值价值达1.76万元,涨价方案于6月1日生效。

三、全球推行碳中和政策,各国政府大力推行新能源车

当前,碳中和作为一个世界性的主题,全球都在努力实现“碳达峰”和“碳中和”的目标。新能源车作为清洁能源需求端的代表,受到了各国政府的大力推行,这是新能源车长期不断走强的宏观大逻辑。

欧盟通过减碳55(FitFor55)法案,提出2030年起碳排放标准在2021年基础上下降55%,2035年起下降100%,即从2035年起将实现汽车的零排放,实现汽车电动化的全面转型。

美国2021年8月份拜登签署《关于加强美国在清洁汽车和卡车领域领导地位的行政命令》,该命令设定了美国到2030年无排放汽车销量达50%的目标,其将显著刺激美国新能源汽车市场进入快车道。在此过程中,欧美市场新能源电动汽车份额将逐步提升,据ACEA预测数据显示,2022年欧美市场新能源汽车销量有望达到400万辆,全球销量有望达到1000万辆,渗透率有望突破两位数。

中银证券预计,美国新能源汽车将在2022年迎来高增速发展拐点,销量有望达到130万辆,2025年有望达到近400万辆,2022-2025年复合增速预计将超过45%。

根据中国汽车工业协会数据,2021年中国汽车总销量为2627.5万辆,同比增长3.8%;新能源汽车销量为352.1万辆,同比增长1.59倍,新能源车对全年乘用车同比增速贡献了9个百分点。其中,纯电动车型中国同样以近300万辆的销售成绩领跑全球,同比增幅达172%。渗透率方面来看,新能源乘用车渗透率持续提升,2021年全年新能源汽车渗透达到13.4%,并于9月份突破20%,而2020年渗透率仅为5.4%。中国新能源汽车销量占据全球新能源汽车市场50%的份额,新能源车已经实现对燃油车市场的替代效应,并拉动汽车加速向新能源化转型的步伐,行业整体呈现出快速发展的态势。据《新能源汽车产业发展规划》预计到2025年新能源汽车占比将达到20%,2022年新能源汽车年销量将有望突破500万辆,渗透率有望达到20%。

5月16日,根据集邦咨询数据显示,2022年第一季新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)销售总量为200.4万辆,年成长80%。其中纯电动车(BEV)的成长力道最强,销量高达150.8万辆;插电混合式电动车(PHEV)则为49.3万辆。新能源车的成长实属不易,因全球车市销量(不分动力别)第一季因受到芯片短缺、俄乌冲突、疫情影响等因素影响而年减7%。集邦咨询表示,在此背景下,新能源汽车销量增长实属不易。

整车市场的爆炸式增长,也刺激了动力电池和储能也得到了快速的增长。

我们先来看动力电池。GGII预计2025年全球新能源汽车渗透率将提升至20%以上,动力电池出货量将达到1100GWh,正式迈入“TWh”时代,未来5年年均复合增长率可达42.7%。

我们再来看储能行业。21年10月26日,国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出,积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统。加快新型储能示范推广应用。到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。GGII预计2025年全球储能电池出货量将达到416GWh,未来5年年复合增长率约为72.8%。

从今天的盘面来看,新能源车产业链上的公司又开启了飙涨模式。很多人还没有反应过来,股价就上了天,你说这让我们这些如何是好?

关键是要发现主力资金介入的信号,因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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21年5月10日,尾盘掘金发现主力在比亚迪的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天Level-2的大单净量也由流出变为了流入,这意味着有主力资金在行动。

随后,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,比亚迪的股价从141元左右最高涨到了333元左右,涨幅超过了130%。

Level-2大单净量的数据显示,从21年2月初至5月初,比亚迪的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,比亚迪的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

5月19日和7月15日,B/S点也发出了提示信号,比亚迪从158.7元涨至236.4元,区间涨幅为48.96%。

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