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硬核箴言：理性思考，意味着树立恰当的目标，基于目标和信念采取恰当的行动，以及持有与可得证据相符合的信念—— 基思E．斯坦诺维奇《超越智商》

核心事件：1）近日，国家能源局发文，对具备并网条件的光伏发电等新能源发电项目能并尽并、多发满发；2）数据显示，8月初国内EVA料出厂均价不到1.8万元/吨，而近期均价约为每吨2.75万元/吨，上涨幅度超三成；3）光伏EVA行业壁垒深厚，技术迭代较为平缓，“一超多强”的格局即将诞生。

一、行业增长动能强劲，需求长期向好

（1）胶膜是光伏组件的关键封装材料，处于光伏产业链中游。光伏封装胶膜作为核心辅材覆盖在电池片上下表面，与光伏玻璃、背板等辅材等在真空环境下通过层压工艺制成光伏组件，主要起保护电池片的作用，可有效延长组件使用寿命。

（2）全球步入脱碳周期，光伏向主力能源加速转变。

全球脱碳趋势明确，已有超过 120 个国家和地区提出碳中和目标。按照《巴黎协定》将全球平均气温较前工行业化时期的升幅控制在2℃以内的目标，全球必须在 2050 年达到碳中和目前，目前，前十大煤电生产国已有6个国家承诺碳中和，分别为中国、美国、日本、韩国、南非、德国。

终端用能电气化转型与提升可再生能源发电占比是实现碳中和的关键路径。

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